昨晩はＦＯＭＣの結果や財務省の円買い介入もあって、ドル売りが優勢となった。ただ、ドル・ストレートでは、引き続き日替わり的な展開。財務省の介入時は絶好の円売り場となることで、追いかけるは避けたい。
もし、神田財務官が「やる場合は２４時間３６５日いつでも」と話しおり、財務省が再介入すれば話は別だが、ＩＭＦのルールでは、介入は３営業日以内と規定されており、本日早朝の介入がぎりぎりのタイミングとなる。今後の再介入の可能性は低いのかもしれないが、油断しない方が良いだろう。
経済指標としては、ＮＺ３月住宅建設許可件数、３月１８日-１９日開催分の日銀・金融政策決定会合議事録、豪３月貿易収支と住宅建設許可・民間住宅着工許可件数、日４月消費者態度指数、スイス４月消費者物価指数、３月実質小売売上高と４月製造業ＰＭＩ、ユーロ圏各国の４月製造業ＰＭＩ・改定値、加３月貿易収支、米国では、３月貿易収支、第１四半期非農業部門労働生産性・単位労働コストの速報値、週間新規失業保険申請件数、３月耐久財受注・改定値と製造業新規受注などが発表される。
注目は、、ユーロ圏各国の４月製造業ＰＭＩ・改定値は強弱次第も、改定値であり影響は限られそう。引き続き米国では、週末の雇用統計を控えて、第１四半期非農業部門労働生産性・単位労働コストや週間新規失業保険申請件数が焦点となる。ただ、昨晩のＡＤＰが強かったことで、一定の織り込みとなる。サプライズは弱い結果となりそうだ。
その他不安定な株価やＦＯＭＣ後の米長期金利の動向も注意を払って対応したい。
戦略としては、ドル円は、１６０．１７の高値から調整を１５４．５４で維持して、その後の戻りを１５７．９９で限定し、下値を１５３．０４まで広げるもこれを維持する形。上値は、１５７円や１５８円を前に上げ渋りでは、買いは利食い優先。売りも超えるなら止めて、１５９．５８や１６０．１７をストップに売り直しとなる。下値は、１５４．１６－１８を前に下げ渋りでは、売りは利食いで買いは、割れるなら止めるか、１５３．０４をストップに買い下がりｌ。また介入がない前提なら１５２．５９、１５１．５８、１５０．８０、１５０．２６、１４９．９４をストップに順次買い直し場を探したい。
ユーロドルは、１．０９３２まで再反発後、１．０６０２まで下値を拡大も、現状はこれを維持する形。下値は、１．０６２４－４９を前に、下げ止まりでは売りは利食いで、買いのストップは１．０６０００割れ。割れても１．０５６３や１．０４４８をストップに買い場探しとなる。上値は、１．０７３３－５７を前に、上げ渋りでは買いは利食いで、売りは越えるなら止めて、１．０８８５、１．０９４３－８１、１．０９９６－９８をストップに、順次売り場探しとなる。
ポンドドルは、下値を１．２３００まで拡大もこれを維持する形。上値は、１．２５７０を前に、上げ渋りでは買いは利食いで、売りもこれをストップ。超えるケースからは、１．２７１０、１．２８０３－２３、１．２８９５、１．２９９６をストップに、順次売り直しとなる。下値は、１．２４２３－６７を前に下げ渋りでは売りは利食い買い狙い。買っても割れるなら止めて、１．２３００－３２をストップに買い場探し。割れての１．２２６５、１．２１８７、１．２０７０や１．２０３７割れをストップに順次買い場探しとなる。
一方クロス円では、ユーロ円は、１７１．５６まで一時上昇も、更なる展開とならず、上値は、１６８．６６を前に上げ渋りでは買いは利食いで、売りもこれをストップに売り場探し。超えても１７１．００や１７１．５６をストップに売り直しとなる。下値は１６５．２０を前に下げ渋りでは売りは利食いで、買っても割れるなら止めて、１６４．４０－６３、１６３．０２、１６２．２８、１６０．８８－０６、１６０．２２や１５８．９０割れをストップに順次買い直しとなる。
ポンド円は、下値を１８７．９７で維持して、２００．５５まで上値を拡大も、上値追いは避けたい。上値は１９９．８５や２００．５５を前に、上げ渋りでは買いは利食いで、売り狙い。下値は、１９３．６１－６３を前に下げ渋りでは、売りは利食い、買いは１９２．４２割れをストップに買い場探し。割れても１９０．８３－１０。１９０．００－３０、１８８．５８、１８７．９７、１８６．８５をストップに順次買い場探しとなる。
豪ドル円は、上値を１０４．９５まで上値を拡大も上値追いは避けたい。上値は、１０２．７５－１９を前に上げ渋りでは、買いは利食いや売り狙い。超えても１０４．９４をストップに売場探しとなる。下値は、１００．６５を前に下げ渋りでは、売りは利食いで、買いは９９．７５－９４割れをストップ。割れても９９．３７－４２、９７．７８、９７．２５－２７、９６．９０、９６円割れをストップに順次買い直しとなる。
ＮＺＤ円は、９５．４０まで上値を拡大。上値は、９３．３２を前に上げ渋りでは、買いは利食いで売っても、超えるなら止めて９３．８７、９５．１６や９５．４０をストップに売り直しとなる。下値は、９０．８２を前に下げ渋りでは、売りは利食いや買い狙い。割れるなら止めて、８９．７７－９６、８９．２６割れをストップに買い直し場を探す形となる。
