今週は、１０月に入って、次の４半期に向けて、相場に一定の方向感が出るか注目されるが、そんな中、今週はＩＳＭの両指標や米雇用統計など米経済を判断する上で、重要な指標が発表される。総じて米長期金利の上昇を背景にドル買いが続く相場も、一定の転換点を迎えるか注目したい。
経済指標としては、ＮＺ８月住宅建設許可件数、日本では７－９月期日銀短観と９月２１－２２日開催分の日銀金融政策決定会合における主な意見の公表、英９月ネーションワイド住宅価格、スイス８月実質小売売上高と９月製造業ＰＭＩ、ユーロ圏各国の９月製造業ＰＭＩ・改定値、英９月製造業ＰＭＩ・改定値、ユーロ圏８月失業率、米国では、９月製造業ＰＭＩ・改定値、９月ＩＳＭ製造業景況指数と８月建設支出などが発表させる。
注目としては、日銀短観は強弱が見えても影響はなく、日銀金融政策決定会合における主な意見では、インフレの上昇に関して、警戒感が強く示されると一定の円買いが見えるが、あまり期待感を持たない方が良いかもしれない。また各国の製造業ＰＭＩは改定値であり、速報からの変化があっても影響は限られそう。一方米国では、９月ＩＳＭ製造業景況指数が大きな焦点となる。景気に分水嶺となる「５０」を割り込む状況が続いているが、一定の改善が見えるかが注目される。
要人発言としては、今週も金融イベントが続き注意だが、本日はパウエルＦＲＢ議長が、中小企業経営者らとの討論会に参加、ウィリアムズＮＹ連銀総裁が、ＮＹ連銀主催の２０２３年環境経済政策会議に出席する。景況感や今後の政策について一定の発言があると相場に影響を与えそうだ。
戦略としては、ドル円は、上値を１４９．７１まで拡大も、一応上値を抑えられる形。引き続き介入警戒感が上値を抑えているが、介入を期待すると肩透かしとなることも多く注意が必要だが、１４９．７１越えや１５０円越え、または１５０．５０越えをストップに慎重に売っても、下値は１４８．７６－９０が維持されると利食いで、買もストップは１４８．５３割れ。また介入がない前提では、１４８円前半での買い下がりの場合、ストップは１４７．９０割れ。割れても１４７．６０－８０ゾーンでは買い直しで、このストップは１４７．３２割となるが、こういった下落では、反発が直前の高値で抑えられるなら利食いを優先しておきたい。
ユーロドルは、下値を１．０４８８まで拡大もこれを維持して反発。ただ、１．０６１７が押さえており、これをストップに売り狙い、超えても１．０６７２－７４を前に利食いや売り狙いとなるが、ターゲットは、１．０５１５－５０が維持されると買い戻しや買い狙い。このストップは１．０４８８割れ。割れても１．０４３７をストップに、買い直しとなる。
ポンドドルは、１．２１１１を安値に、１．２２７２まで反発も、上値追いは厳しい。反発では１．２２７２をストップに売り狙い。超えても１．２３０８をストップに売り直し。 ターゲットは、１．２１７１－８０、割れても１．２１２０が維持されると利食いや買い狙いとなる。買いのストップは１．２１１１や１．２０９８割れ。割れても１．２０２６割れをストップに買い直しとなるが、こういった買いのターゲットは、その直前の高値がＣａｐされると利食い優先となる。
一方クロス円は、引き続きまちまちの展開。ユーロ円は、１５６．７１まで下値を拡大も、これを維持する形。ただ上値追いも出来ず、反発では９月２２－２１日の高値をストップに売場探し。ターゲットは、１５７．４０－８０の維持では利食いで、割れても１５６．７１を前に下げ止まりでは利食いや買い狙い。このストップは１５６．５８割れ。
ポンド円は、押し目では１８０．７４－８９割れをストップに買い狙い。上値は１８３．０３をストップに売っても、１８１．８９が維持されると利食いとなる。割れても１８１．００－５０ゾーンでは利食いや買いで、このストップは１８０．７４－８９割れがストップとなるが、反発ではしっかりと利食いを優先しながら対応したい。
またオージー円やＮＺＤ円は堅調な展開が続いているが、早期は２９日の高値が押さえると売り狙い。ターゲットは、オージー円は９５－９６円台の維持では買い戻しや買い、ＮＺＤ円は、８８．５０－８９．５０ゾーンでの買い戻しや買い狙いで、買いのストップは、２７日の安値割れ。割れても９月８－１２日の安値をストップに買い直しも、反発ではしっかりと利食いながら対応したい。
